Mode d’emploi
Doma, en deux phrases
Doma remplace le classeur, le carnet et les devis faits sur un traitement de texte. Vous entrez vos clients une fois, vous sortez des devis à votre en-tête, votre client signe depuis son téléphone, la facture suit, et les impayés se relancent tout seuls dès que vous cochez la case dans les Réglages.
Cette page se lit dans l’ordre. Les trente premières minutes ci-dessous suffisent pour envoyer votre premier devis. Le reste — le détail écran par écran — est rangé plus bas, replié : vous ouvrirez la section le jour où vous en aurez besoin.
Une précision avant de commencer. Les étapes 1 à 4 fonctionnent avec toutes les formules, y compris la première — et les devisaussi, étapes 5 et 6 : les établir, les envoyer, les faire signer. La facturation — étapes 8 et 9 — commence à Starter + ; l’analyse de rentabilité, à l’étape 11, demande Starter Premium. Si vous êtes en Starter, vous verrez donc un cadenas à l’étape 8 : c’est normal, et cela se change en un clic depuis Abonnements. Chaque étape concernée porte son badge, vous ne serez pas surpris.
Le chemin complet, de A à Z
Onze étapes, dans l’ordre où une affaire se déroule vraiment : de la première ligne de vos Réglages jusqu’à l’argent encaissé, puis à ce que le chantier vous a rapporté. Les étapes 1 à 4 se font une seule fois ou presque ; les suivantes se répètent à chaque affaire. Comptez trente minutes pour aller jusqu’au premier devis envoyé.
L’ordre n’est pas une contrainte. Si vous préférez attaquer directement par le devis, faites-le : depuis l’écran du devis, le petit + à côté du client et celui à côté du chantier les créent sur place, en deux champs, sans quitter la page. Vous ne revenez pas quinze fois en arrière.
Mettez le nom de votre entreprise10 minutes
Menu de gauche, tout en bas : Réglages. Remplissez le premier bloc — nom de l’entreprise, votre nom, téléphone, e-mail, adresse complète, SIRET. Puis le bloc juste en dessous : votre assureur décennale et son numéro de contrat.
Tout cela s’imprimera tout seul en haut de chaque devis et de chaque facture. Vous ne le retaperez plus jamais. Le bouton Enregistrer est en haut à droite de l’écran.
Tant que l’adresse, le SIRET et l’assurance décennale manquent, Doma refuse de sortir un devis ou une facture : ce n’est pas une panne, c’est ce que la loi exige. Si votre métier ne touche pas au bâti, cochez la case « Mon activité ne comporte aucun travaux de construction ».
Le premier bloc des Réglages : nom de l’entreprise, gérant, téléphone, adresse et SIRET. Le bouton Enregistrer est dans la barre du haut, à droite.
Entrez un client2 minutes
Menu Clients, bouton orange + Nouveau client, en haut à droite. Le nom suffit pour enregistrer, mais mettez tout de suite le téléphone et l’e-mail : sans e-mail, vous ne pourrez pas lui envoyer le devis à l’étape 6.
Indiquez aussi s’il s’agit d’un particulier ou d’un professionnel : Doma n’imprime pas tout à fait les mêmes mentions dans les deux cas.
La liste des clients : un nom, son type, son téléphone. On clique sur le nom pour ouvrir la fiche.
Ouvrez le chantier2 minutes
Menu Chantiers, puis + Nouveau chantier. Donnez-lui un nom parlant (« Salle de bain — Durand »), choisissez le client, le corps de métier, et mettez les dates de début et de fin prévues.
C’est ce chantier qui rassemblera ensuite le devis, les factures, les photos et vos heures. Sans lui, chaque document reste isolé et vous ne saurez jamais ce que l’affaire vous a rapporté.
Chaque chantier porte son avancement et son statut. Le compteur du haut indique le nombre de chantiers en cours.
Vos fournisseurs et votre cataloguefacultatif
Cette étape n’est pas obligatoire. Vous pouvez faire des devis toute l’année sans y toucher. C’est un confort, et il se rembourse vite : au troisième devis, vous en aurez assez de retaper « Point de reprise en plâtre — 12 € le m² ».
Menu Catalogue : vous y rangez vos prestations et vos matériaux une bonne fois — libellé, unité, prix d’achat, prix de vente. Menu Fournisseurs : vos comptes chez les négoces, avec le contact et les conditions.
Ensuite, dans un devis, vous piochez dans le catalogue au lieu de tout ressaisir. Les deux écrans sont inclus dans toutes les formules, y compris la première.
Un article du catalogue porte un prix de vente et, si un fournisseur y est associé, un prix d’achat. La marge se calcule entre les deux.
Faites le devis15 minutes
Menu Devis, puis + Nouveau devis. Vous n’avez besoin de rien avoir préparé : le + à côté du champ Client crée le client sur place, celui à côté du champ Chantier crée le chantier en deux champs (un nom, une adresse). Vous restez sur la même page.
Si vous choisissez un chantier existant, le client et le titre se remplissent seuls. Et si ce chantier porte déjà des coûts, Doma remplit aussi les lignes du devis avec vos matières, votre main d’œuvre et vos sous-traitants.
Ajoutez vos lignes une par une : description, quantité, unité, prix HT. Pour un chantier un peu long, Ajouter un lot crée un titre de partie (« LOT 1 — Plomberie ») et son sous-total : c’est ce que vos clients ont l’habitude de lire.
Enregistrez. Doma pose le numéro tout seul — DEV-2026-0001 — et vous propose le PDF.
Les lignes d’un devis : un lot en tête, puis les prestations. Sous le tableau : Ajouter une ligne, Ajouter un lot, Depuis le catalogue.
Envoyez-le1 minute
Sur la ligne du devis, bouton Envoyer. Premier e-mail : votre client reçoit le PDF et un lien de signature. Le devis passe en Envoyé.
C’est ici que l’adresse e-mail du client compte. Sans elle, le bouton n’a nulle part où écrire : vous pouvez toujours télécharger le PDF et l’envoyer vous-même.
Votre client signechez lui, sur son téléphone
Il ouvre le lien, tape son nom, coche la case, signe. Rien à installer, rien à imprimer. Le devis passe alors tout seul en Accepté et porte la mention « Signé ».
Deux e-mails partent à cet instant. Le deuxième est pour vous : le récapitulatif du devis signé — vous êtes prévenu sans avoir à surveiller l’écran. Le troisième est pour votre client : sa confirmation, qui lui sert de preuve.
Doma conserve de son côté ce qu’il faut pour tenir : son nom, la date, son adresse IP, son navigateur et une empreinte du document signé. Si un jour il conteste, vous n’avez pas que sa parole.
La page de signature, ouverte par votre client depuis son e-mail : son nom, la case d’accord, le bouton Signer.
Transformez le devis en facture1 minute Starter +
Sur le devis accepté, bouton Facturer. Les lignes, le client et les montants sont repris tels quels : vous ne les retapez pas, et il n’y a donc pas d’écart possible entre ce qui a été signé et ce qui est facturé.
Vous pouvez facturer en une fois ou par acomptes — un acompte à la commande, le solde à la fin. Doma tient le compte de ce qui reste à facturer et vous empêche de dépasser le devis.
Là encore, le numéro est posé tout seul : FAC-2026-0001, sans trou dans la suite. C’est ce que le fisc vérifie en premier.
La liste des factures : le statut change tout seul en « En retard » dès l’échéance dépassée.
Envoyez la facture1 minute Starter +
Même geste que pour le devis : bouton Envoyer. Quatrième e-mail : votre client reçoit la facture en PDF. Elle passe en Envoyée, et sa date d’échéance commence à courir.
Payée, ou pas encorele nerf de la guerre
Le jour où l’argent arrive sur votre compte, ouvrez la facture et cliquez Marquer comme payée. C’est ce clic qui fait tout le reste : la facture sort des impayés, le chiffre d’affaires encaissé bouge, et les relances s’arrêtent.
Ce clic ne sert que pour ce que Doma ne peut pas constater— un virement, un chèque, des espèces. Une facture réglée par carte depuis le lien de l’e-mail passe en « payée » toute seule, à la seconde où votre client paie, et porte la mention « Réglée par carte ». Vous n’avez rien à faire.
Si ça traîne, Doma peut relancer à votre place : un premier rappel 3 jours après l’échéance, un deuxième à 10 jours, un troisième à 30 jours, et un dernier à 45 jours. Quatre au maximum, jamais deux à moins de cinq jours d’écart, et jamais sur un avoir.
Le ton monte d’un cran à chaque fois, sans jamais devenir désagréable — c’est votre client, pas votre débiteur. Le premier message suppose l’oubli ; le deuxième demande une date ; le troisième réclame la régularisation ; le dernier annonce la mise en demeure. Aucun ne réclame de pénalité chiffrée : l’indemnité de 40 € ne se doit qu’entre professionnels, et la réclamer à un particulier serait abusif.
Et il y a toujours des exceptions. Un ami, un cousin, le donneur d’ordre avec qui tout se règle par téléphone : ouvrez sa fiche dans Clients et cochez « Ne jamais relancer ce client automatiquement ». Pour une seule facture, le menu … de la ligne propose « Ne plus relancer automatiquement ». Dans les deux cas, vous gardez le bouton Relancer pour le faire à la main quand vous le décidez.
Les trois relances automatiques : trois jours après l’échéance, puis dix, puis trente. Après quoi Doma s’arrête.
Ce que le chantier vous a rapportéet on recommence Starter Premium
Menu Rentabilité. C’est la réponse à la seule question qui compte à la fin de l’année : lesquels de vos chantiers vous font gagner de l’argent, et lesquels vous en coûtent.
D’un côté ce que vous avez vendu, de l’autre ce que le chantier vous a coûté — matières, heures, sous-traitance. La différence, c’est votre marge, chantier par chantier. Vous verrez souvent que le chantier dont vous étiez le plus fier n’est pas celui qui a payé.
Et là, la boucle se referme : ce que vous apprenez ici, vous le remettez dans votre catalogue à l’étape 4 et dans votre prochain devis à l’étape 5. C’est comme ça que les prix se redressent — pas d’un coup, mais devis après devis.
Les chiffres clés en haut, puis les chantiers passés sous votre seuil de marge.
Le détail, écran par écran
Chaque bloc s’ouvre d’un clic sur son titre. Vous n’avez pas besoin de tout lire : ouvrez celui dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
Pour commencer
À quoi ça sert
Tout ce que vous écrivez ici part en haut de chacun de vos devis et de chacune de vos factures, sans que vous ayez à le retaper. C’est la page qu’on remplit une fois, le premier jour.
Ce qu’on y fait
- Informations entreprise : nom de l’entreprise, nom du gérant, téléphone, e-mail, adresse complète, SIRET, n° de TVA, forme juridique, immatriculation (RCS ou RM) et capital social.
- Assurances & médiateur : votre assureur décennale, son numéro de contrat, la couverture géographique, et le médiateur de la consommation — obligatoire quand vous travaillez pour des particuliers.
- Paramètres devis : votre régime de TVA (normale, ou franchise en base), le taux par défaut (0, 5,5, 10 ou 20 %), vos conditions de paiement et vos mentions de bas de page. Quatre mentions du bâtiment s’insèrent en un clic : retenue de garantie 5 %, autoliquidation, pénalités de retard, garantie décennale.
- Logo entreprise, à droite. Un PNG ou un JPEG part tel quel sur le PDF. Une photo de téléphone (HEIC, WEBP) est convertie toute seule. Le SVG est refusé : il ne s’imprime pas correctement sur un PDF, demandez un PNG à votre graphiste.
- Préférences : le seuil de marge en dessous duquel l’écran Rentabilité vous alerte.
- Le bouton Enregistrer est en haut à droite, dans la barre du titre — pas en bas de la page.
Le premier bloc des Réglages : nom de l’entreprise, gérant, téléphone, adresse et SIRET. Le bouton Enregistrer est dans la barre du haut, à droite.
Le bloc assurance : assureur, numéro de contrat, couverture. Dessous, la case à cocher pour les métiers qui ne font aucun travaux de construction.
Vos contacts et vos affaires
À quoi ça sert
C’est là que vivent les gens pour qui vous travaillez. Le nom, le téléphone et l’adresse saisis ici se recopient tout seuls sur les devis, les factures et les chantiers.
Ce qu’on y fait
- + Nouveau client : le nom suffit pour enregistrer. Ensuite, particulier ou professionnel, téléphone, e-mail, adresse, ville, comment il vous a connu, et vos notes.
- Pour un professionnel, la fiche ouvre en plus la raison sociale, le SIRET, la forme juridique et le n° de TVA.
- Importer reprend un fichier Excel : Doma reconnaît tout seul les colonnes Nom, Prénom, Téléphone ou Portable, E-mail, Adresse et Ville, quel que soit leur ordre.
- Export Excel sort la liste complète, quand vous voulez.
- Cliquez sur un nom pour ouvrir sa fiche : ses chantiers, ses devis et ses factures y sont regroupés.
La liste des clients : un nom, son type, son téléphone. On clique sur le nom pour ouvrir la fiche.
À quoi ça sert
Une affaire dont on parle encore n’est pas un client. Elle vit ici, avec un montant estimé, jusqu’à ce qu’elle soit gagnée ou perdue.
Ce qu’on y fait
- Six étapes, dans l’ordre : Nouveau lead, Contact établi, Visite terrain, Devis envoyé, puis Gagné ou Perdu.
- Deux façons de regarder : la liste, ou le tableau où l’on fait glisser la carte d’une colonne à l’autre.
- Chaque prospect porte un titre, un montant estimé, une source, l’adresse du chantier et une date de clôture prévue. Sa fiche garde toutes vos notes, datées.
- Quand vous le passez en Gagné, Doma vous propose de créer la fiche client, puis d’ouvrir le chantier avec le titre, le montant et l’adresse déjà remplis.
Le tableau des prospects : on fait glisser la carte d’une colonne à l’autre au fur et à mesure de la discussion.
Le travail
À quoi ça sert
Le chantier est le point de rencontre de tout le reste : le client, le devis, les factures, les photos, les heures et les achats s’y accrochent.
Ce qu’on y fait
- + Nouveau chantier : nom, client, corps de métier (plusieurs possibles), statut, avancement en pourcentage, montant, dates de début et de fin, adresse.
- Six statuts : Devis, Planifié, En cours, Terminé, En pause, Annulé. Filtres en haut, vue Liste ou Analyse, Export Excel.
- Sur la fiche d’un chantier : le suivi financier (estimation, facturé, encaissé), les photos, les phases et leurs tâches, vos notes, et les documents liés.
- Le bloc Finances de la fiche accueille ce que le chantier vous coûte : matières, main d’œuvre (heures × prix horaire) et sous-traitants. C’est de là que sort la marge.
Chaque chantier porte son avancement et son statut. Le compteur du haut indique le nombre de chantiers en cours.
À quoi ça sert
Vos rendez-vous, rattachés au client et au chantier concernés. Les rendez-vous du jour remontent aussi sur le tableau de bord.
Ce qu’on y fait
- Trois vues : Mois, Semaine, Jour. Cliquer sur une case crée un événement à cette date ; en Semaine ou en Jour, au créneau horaire cliqué.
- Cinq types : rendez-vous, visite chantier, appel, livraison, autre.
- Un événement peut se répéter : chaque semaine (52 fois), toutes les deux semaines (26 fois) ou chaque mois (24 fois).
- Export calendrier produit un fichier que Google Agenda, Apple Calendrier et Outlook savent ouvrir.
La vue Mois. Cliquer sur une case ouvre un nouvel événement à cette date ; en vue Semaine ou Jour, au créneau horaire cliqué.
À quoi ça sert
La vue qui répond à « est-ce que je peux prendre ce chantier en avril ? ». Une barre par chantier, du début à la fin prévue, et un repère sur aujourd’hui.
Ce qu’on y fait
- Filtrer par statut : tous, en cours, terminés, en pause.
- Choisir la fenêtre : 3, 6 ou 12 mois.
- Quatre compteurs en haut : total, en cours, avec dates, en retard.
La frise des chantiers : une barre par chantier, du début à la fin prévue. Un chantier sans dates n’est pas dessiné sur la frise, mais il n’est pas perdu pour autant : il est listé en dessous, dans « Sans dates planifiées », avec un lien pour les ajouter.
L’argent
À quoi ça sert
Le cœur du métier. Un devis Doma sort en PDF à votre en-tête, avec vos mentions légales, et peut être signé à distance.
Ce qu’on y fait
- + Nouveau devis. En haut : titre, client, chantier, date d’émission, date de validité. Choisir le chantier remplit le client ET le titre tout seuls — et si vous avez déjà saisi des coûts sur ce chantier, il remplit aussi les lignes du devis avec vos matières, votre main d’œuvre et vos sous-traitants. Attention : ces lignes arrivent à votre PRIX DE REVIENT. C’est un point de départ, pas un prix de vente : ajoutez votre marge avant d’envoyer.
- Ensuite la TVA par défaut, puis les lignes : description, quantité, unité, prix HT, TVA, montant.
- Trois boutons sous le tableau : + Ajouter une ligne, Ajouter un lot (un titre de partie, avec son sous-total calculé), Depuis le catalogue. La poignée numérotée à gauche de chaque ligne permet de la faire glisser d’un lot à l’autre.
- À l’enregistrement, Doma pose le numéro : DEV-2026-0001, puis 0002, et ainsi de suite.
- Sur la ligne du devis : Modifier, Envoyer (brouillon), Relancer (envoyé), Facturer (accepté), PDF, et le menu ··· : copier le devis, obtenir le lien de signature, marquer accepté ou refusé, créer le chantier, prolonger, rétracter une signature.
- Cinq onglets en haut de la liste : Tous, Brouillon, Envoyé, Accepté, Refusé, Expiré.
Les lignes d’un devis : un lot en tête, puis les prestations. Sous le tableau : Ajouter une ligne, Ajouter un lot, Depuis le catalogue.
À quoi ça sert
Votre client reçoit le devis par e-mail, l’ouvre sur son téléphone, tape son nom et signe. Vous n’avez rien à imprimer, rien à aller chercher.
Ce qu’on y fait
- Sur un devis en brouillon, cliquez Envoyer. Votre client reçoit un e-mail à son nom, le PDF en pièce jointe, et un bouton qui ouvre le devis dans son navigateur. Vos réponses lui arrivent à votre adresse : l’e-mail est configuré pour que « Répondre » vous écrive directement.
- Il lit le détail, tape son nom complet, coche la case d’acceptation du montant TTC, puis clique Signer électroniquement.
- Doma enregistre alors le nom saisi, la date et l’heure, l’adresse depuis laquelle il a signé, son navigateur, et une empreinte du contenu exact du devis signé.
- Le devis passe automatiquement en Accepté et porte la pastille Signé. Le lien envoyé ne fonctionne plus : on ne signe pas deux fois.
- Pas d’e-mail ? Le menu ··· donne le lien de signature : copiez-le et envoyez-le par SMS ou par messagerie.
La page de signature, ouverte par votre client depuis son e-mail : son nom, la case d’accord, le bouton Signer.
À quoi ça sert
La facture est un document légal : une fois envoyée, elle ne se modifie plus. Doma s’occupe de la numérotation, des mentions obligatoires et du suivi des impayés.
Ce qu’on y fait
- Deux chemins : depuis un devis accepté, bouton Facturer ; ou + Nouvelle facture.
- Depuis un devis, cinq formes au choix : acompte en %, acompte en €, situation de travaux (l’avancement, en déduisant ce qui est déjà facturé), solde, facture complète. Doma refuse de dépasser le total du devis et vous indique ce qu’il reste à facturer.
- Statuts : Brouillon, Envoyée · À encaisser, Payée, et En retard tout seul dès l’échéance dépassée.
- Sur la ligne : Envoyer, Payée, PDF, et le menu ··· : copier la facture, relancer, créer un avoir.
- En haut : Export Excel, et l’Export FEC pour votre comptable, exercice par exercice (formule Starter Premium).
La liste des factures : le statut change tout seul en « En retard » dès l’échéance dépassée.
À quoi ça sert
Relancer un client, c’est ce qu’on remet toujours à demain. Doma peut le faire à votre place, ou vous laisser la main.
Ce qu’on y fait
- À la main : sur la ligne de la facture, menu ···, « Relancer ». Un devis envoyé se relance aussi, avec son bouton Relancer.
- Tout seul : Réglages, bloc « Relances automatiques », cochez « Relancer automatiquement mes factures en retard ».
- Une fois activé : quand une facture dépasse son échéance, Doma écrit à votre client en votre nom trois jours après, puis dix, puis trente, puis quarante-cinq. Quatre envois au maximum, et jamais deux à moins de cinq jours d’écart.
- Le ton monte d’un cran à chaque envoi : le premier suppose l’oubli, le deuxième demande une date de règlement, le troisième réclame la régularisation, le quatrième annonce la mise en demeure. Aucun ne réclame de pénalité chiffrée — l’indemnité de 40 € n’est due qu’entre professionnels.
- Les exceptions : cochez « Ne jamais relancer ce client automatiquement » sur la fiche d’un client, ou « Ne plus relancer automatiquement » dans le menu ··· d’une facture. Le bouton « Relancer » à la main reste disponible dans les deux cas.
- Les devis ne sont jamais relancés automatiquement, et c’est volontaire : harceler quelqu’un qui n’a pas encore dit oui fait perdre l’affaire. Un devis se relance à la main, quand vous le jugez utile. Ce qui se fait tout seul sur un devis, c’est seulement son passage en « Expiré » à la date de validité.
- Les avoirs ne sont jamais relancés.
- C’est désactivé par défaut : rien ne part tant que vous ne l’avez pas décidé.
Les trois relances automatiques : trois jours après l’échéance, puis dix, puis trente. Après quoi Doma s’arrête.
À quoi ça sert
Le chiffre d’affaires ne dit rien : ce qui compte, c’est ce qui reste. Cet écran met face à face ce que vous avez vendu et ce que le chantier vous a coûté.
Ce qu’on y fait
- Trois onglets : Vue d’ensemble (l’argent déjà rentré, l’argent qu’on vous doit, la marge réelle, les chantiers sous votre seuil), Par chantier (le classement, avec les filtres), Chiffres détaillés (les totaux, les graphiques, l’export CSV).
- Le prix de vente vient du champ « Prix de vente facturé au client » du bloc Finances si vous l’avez rempli ; sinon, du devis accepté du chantier. Jamais des factures — celles-ci servent seulement à vous signaler un écart entre ce que vous avez facturé et ce que vous aviez devisé. Les coûts viennent du bloc Finances de la fiche chantier.
- Le seuil d’alerte se règle dans Réglages, bloc Préférences. En dessous, le chantier est signalé.
Les chiffres clés en haut, puis les chantiers passés sous votre seuil de marge.
Vos prix et vos achats
À quoi ça sert
Pour ne plus retaper « Pose carrelage sol — 35 €/m² » à chaque devis, et pour connaître votre marge ligne par ligne.
Ce qu’on y fait
- + Nouvel article : désignation, unité, prix de vente, TVA, catégorie, description.
- Sur le même article, on peut associer un fournisseur et son prix d’achat.
- Import Excel reprend un tarif fournisseur complet, avec sa colonne de prix.
- Dans un devis, le bouton Depuis le catalogue insère les articles choisis.
- Prix de vente = ce que vous facturez. Prix d’achat = ce que vous payez. La marge se calcule entre les deux et s’affiche dans la colonne Marge du devis.
Un article du catalogue porte un prix de vente et, si un fournisseur y est associé, un prix d’achat. La marge se calcule entre les deux.
À quoi ça sert
Chaque prix d’achat du catalogue est rattaché à un fournisseur. C’est ce qui permet de comparer deux tarifs sur le même article.
Ce qu’on y fait
- + Nouveau fournisseur : nom, contact, e-mail, téléphone, site, corps de métier, notes.
- Vue Cartes ou Liste, recherche, filtre par corps de métier.
- Deux boutons sur chaque fiche : Réinitialiser les prix, qui efface les prix d’achat liés à ce fournisseur avant de réimporter son tarif à jour — les articles du catalogue, eux, restent intacts — et Supprimer.
La fiche d’un fournisseur, avec ses coordonnées et son corps de métier.
Votre compte
À quoi ça sert
Cinq formules, en mensuel ou en annuel. La page dit, pour chacune, ce qu’elle contient et ce qu’elle ne contient pas.
Ce qu’on y fait
- Starter : le carnet et les devis. Clients, prospects, agenda, fournisseurs, catalogue, 5 chantiers en cours, devis illimités avec signature électronique.
- Starter + : ajoute les factures, la conversion d’un devis en facture, les relances, le planning et les chantiers illimités.
- Starter Premium : ajoute la rentabilité, l’analyse PDF des chantiers et les exports comptables et FEC.
- PME : la même chose, à trois. Rôles, documents et planning partagés.
- PME Premium : utilisateurs illimités et support prioritaire.
- Dans le menu de gauche, une entrée grisée avec un cadenas indique la formule qu’il faut pour y accéder.
- Pour changer de carte bancaire, récupérer vos factures d’abonnement ou résilier : Réglages, bloc Mon abonnement, bouton « Gérer mon abonnement ».
Les quatre formules. Celle que vous avez est mise en avant ; les autres indiquent ce qu’elles ajoutent.
À quoi ça sert
Vos collaborateurs voient les mêmes clients, les mêmes chantiers et les mêmes documents que vous. Ce qu’ils peuvent y faire dépend de leur rôle.
Ce qu’on y fait
- Réglages, bloc Gestion de l’équipe. Créez l’organisation, donnez-lui un nom, puis invitez par e-mail.
- Deux rôles : Admin et Membre.
- L’invitation est nominative — elle ne fonctionne que pour l’adresse invitée — et valable 7 jours. Passé ce délai, réinvitez la même adresse : l’ancien lien cesse alors de fonctionner.
- Qui voit quoi. Tout le monde lit tout. Seuls les Admin peuvent modifier ou supprimer les clients, prospects, devis, factures et l’analyse financière d’un chantier appartenant à quelqu’un d’autre. Un Membre garde la main sur ce qu’il a créé lui-même, et sur tout le travail de terrain : chantiers, phases, tâches, notes, matières, heures, sous-traitants, photos et agenda.
- Les mentions imprimées sur les documents (SIRET, assurance) sont celles du titulaire du compte : un salarié invité n’a pas à recopier le SIRET de son patron, et ces champs lui sont d’ailleurs verrouillés.
Les membres de l’équipe et leur rôle. Une invitation en attente reste affichée tant qu’elle n’a pas été acceptée.
Ce qui est obligatoire par la loi, et ce que Doma fait pour vous
Huit obligations que tout artisan doit tenir. Voilà, pour chacune, ce que vous risquez sans, et ce que Doma imprime ou vérifie à votre place.
Les mentions obligatoires du devis et de la facture
Article 242 nonies A du CGI · article R123-237 du Code de commerce
Une facture à laquelle il manque une mention coûte 15 € par mention manquante, dans la limite du quart du montant de la facture. Sur une centaine de factures, la note grimpe vite.
Votre identité (raison sociale, forme juridique, capital, adresse, SIRET, immatriculation, n° de TVA), celle du client, le numéro, les dates, le détail des lignes, le HT, la TVA par taux et le TTC s’impriment sur chaque document depuis vos Réglages. Sur une facture, Doma ajoute tout seul les pénalités de retard, l’indemnité forfaitaire de 40 € et la mention d’escompte. Et tant qu’il manque le SIRET, l’adresse ou l’assurance, il refuse d’émettre.
La numérotation continue
Une suite de numéros sans trou ni doublon, remise à zéro chaque année
Une numérotation trouée ou dupliquée est le premier point qu’un contrôle regarde : elle laisse penser qu’une facture a disparu.
Le numéro est attribué par la base elle-même : DEV-2026-0001, FAC-2026-0001, AVOIR-2026-0001. Jamais deux fois le même, même si deux personnes de l’équipe enregistrent à la même seconde. Et une facture envoyée ne se modifie plus, ni ne se supprime : on la corrige par un avoir, qui porte son propre numéro.
Le seul cas qui peut créer un trou, et il dépend de vous : le numéro est réservé dès la création du brouillon. Si vous créez un brouillon puis le supprimez, son numéro ne sera pas réutilisé. Rien d’illégal si vous pouvez l’expliquer — mais en contrôle, mieux vaut ne pas avoir à le faire. Le réflexe : terminez ou envoyez vos brouillons plutôt que de les supprimer.
L’assurance décennale
Article L241-1 du Code des assurances · loi Pinel
Qui réalise des travaux de construction doit être assuré et le faire figurer sur ses devis comme sur ses factures. Ne pas la mentionner, c’est ouvrir la porte à la contestation le jour du sinistre.
Votre assureur, votre numéro de contrat et votre couverture géographique s’impriment sur les devis et sur les factures. Tant qu’ils sont vides, Doma refuse d’émettre. La case « Mon activité ne comporte aucun travaux de construction » existe pour ceux que le texte ne vise pas : elle débloque l’émission. Doma ne vous dispense de rien — vous déclarez, et cette déclaration reste la vôtre.
La franchise en base et les taux de TVA
Article 293 B du CGI · article 242 nonies A I-9° du CGI
Un document qui affiche de la TVA alors que vous n’en collectez pas est faux — et la TVA facturée à tort reste due au Trésor. À l’inverse, une ligne à 0 % sans motif écrit est une mention obligatoire manquante.
Choisissez « Franchise en base » dans Réglages : le taux se verrouille à 0 %, plus aucune TVA n’apparaît, et « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » s’imprime. En 5,5 % ou 10 %, Doma ajoute l’attestation du local d’habitation achevé depuis plus de deux ans. En 0 % hors franchise, il imprime le motif que vous avez choisi — autoliquidation, opération exonérée, livraison intracommunautaire — et refuse d’enregistrer un 0 % sans motif.
L’export des ventes au format FEC
Article L47 A-I du Livre des procédures fiscales · formule Starter Premium
En cas de contrôle, l’administration réclame ce fichier dans un format précis. Un fichier mal formé est rejeté en entier, comme s’il n’avait pas été remis.
Factures, choisissez l’exercice, puis Export ventes (FEC). Le fichier porte le nom normalisé attendu (votre SIREN, puis la date de clôture), ne couvre qu’un seul exercice, et ventile la TVA taux par taux pour que votre comptable puisse reconstruire votre déclaration. Si une lecture a échoué, Doma refuse d’écrire le fichier plutôt que d’en livrer un incomplet.
Ce qu’il contient, et ce qu’il ne contient pas : vos VENTES. Un FEC complet au sens de la loi reprend aussi vos achats et votre banque, que Doma ne connaît pas — c’est votre comptable qui les apporte. Vous lui donnez la moitié du travail déjà faite, pas le fichier entier.
Ce que vous devez à un client particulier
Articles L221-5 et L221-18 du Code de la consommation · article L616-1
Un devis signé à distance ou chez le client ouvre un droit de rétractation de 14 jours. Si l’information ne figure pas sur le devis, ce délai passe à 12 mois. Le médiateur de la consommation, lui, doit être indiqué à tout client particulier.
Dès que le client de votre devis est un particulier, l’information sur les 14 jours s’imprime au bas du document, avec la marche à suivre — et le formulaire type de rétractation exigé par la loi est ajouté en dernière page, déjà rempli à vos coordonnées. Le médiateur que vous avez renseigné dans vos Réglages s’imprime lui aussi, ainsi que la mention « Devis gratuit ». Un point que Doma ne peut pas faire à votre place : quand la signature a lieu chez le client, vous n’avez pas le droit d’encaisser quoi que ce soit — pas même un acompte — pendant les 7 premiers jours.
La facture électronique
Article 289 bis du CGI · réception depuis le 1ᵉʳ septembre 2026, émission au 1ᵉʳ septembre 2027 pour les TPE
Une facture électronique n’est pas un PDF envoyé par e-mail : c’est un fichier lu par une machine, déposé sur une plateforme agréée. Depuis le 1ᵉʳ septembre 2026, toute entreprise assujettie à la TVA — franchise en base comprise — doit pouvoir en recevoir. À partir du 1ᵉʳ septembre 2027, vous devrez aussi les émettre. Les plateformes rejettent une facture dont la numérotation est trouée, ou dont le total ne tombe pas exactement sur la somme des lignes — et une facture rejetée n’est pas une facture.
Vos factures embarquent déjà le fichier XML normalisé Factur-X (profil BASIC) à l’intérieur du PDF : votre client voit la même facture qu’avant, sa plateforme saura y lire les données le jour venu. Vous prenez donc un an d’avance sur l’obligation, sans rien changer à vos habitudes. Le numéro est posé par la base, sans trou ni doublon, et un seul calcul alimente le PDF, l’écran et l’export comptable — les deux motifs de rejet les plus courants.
Ce que Doma ne fait pas encore, et il vaut mieux le savoir : le dépôt sur une plateforme agréée, et le e-reporting. Ce sont des raccordements à souscrire, pas du logiciel. Pour la réception, à faire dès maintenant, choisissez une plateforme dans la liste officielle de la DGFiP et raccordez-y votre SIRET.
Le fichier de vos clients
RGPD, articles 13, 28 et 32 · loi Informatique et Libertés
Les noms, adresses, téléphones et e-mails de vos clients particuliers sont des données personnelles, et c’est vous qui en répondez, pas votre logiciel. Vous devez pouvoir dire à un client ce que vous conservez, pourquoi, et l’effacer s’il le demande. En cas de contrôle, la CNIL s’adresse à vous.
Le contrat de sous-traitance exigé par l’article 28 est déjà rédigé et accepté avec votre abonnement : vous n’avez rien à faire signer. La séparation entre abonnés est écrite dans le moteur de la base, pas seulement promise. Quand votre client signe un devis, la page lui dit en clair ce qui est enregistré — son nom, la date, son adresse IP — pourquoi, et quels sont ses droits. Et quand vous demandez la suppression de votre compte, elle a réellement lieu, fichiers et photos compris.
Questions qu’on nous pose
Les réponses ci-dessous reprennent, mot pour mot, ce qui est écrit dans les conditions de vente et dans l’ accord sur les données personnelles.
Où sont mes données ?
Chez quatre prestataires, et vous avez le droit de savoir lesquels : l’application tourne chez Vercel, la base de données et vos fichiers sont chez Supabase, les paiements passent par Stripe, les e-mails partent par Resend. Ces prestataires peuvent traiter des données en dehors de l’Union européenne ; ces transferts sont encadrés par les clauses types de la Commission européenne.
Tout circule en HTTPS, la base et les fichiers sont chiffrés au repos, et la séparation entre abonnés est imposée par la base de données elle-même : une requête ne peut pas atteindre les données d’un autre abonné. Aucune donnée bancaire n’est stockée par l’éditeur — Stripe s’en charge.
Est-ce que je peux repartir avec mes données ?
Oui, et sans rien demander à personne. Tant que votre compte est ouvert, le bouton Export Excel est présent sur Clients, Prospects, Chantiers, Devis et Factures : vous sortez vos fichiers quand vous voulez, autant de fois que vous voulez, sans frais. Sur demande faite dans les 30 jours qui suivent la fin de l’abonnement, une copie complète du compte vous est transmise dans un format structuré.
Que se passe-t-il si j’arrête de payer ?
La résiliation, depuis Réglages, met fin au renouvellement. Vous gardez l’accès jusqu’à l’échéance de la période déjà réglée — la fin du mois en cours si vous payez au mois, la date anniversaire si vous payez à l’année — sans remboursement de la période entamée.
Vos données ne sont pas effacées pour autant : elles restent en place, et vous retrouvez votre dossier intact si vous revenez. Pour les faire supprimer, il faut le demander par écrit à contact@domabtp.com : le compte est aussitôt mis hors d’accès, puis définitivement supprimé 60 jours plus tard. Ces 60 jours existent pour permettre de revenir sur une suppression demandée par erreur.
Qui voit quoi quand on est plusieurs ?
Tous les membres de l’équipe voient les mêmes clients, chantiers, devis et factures : c’est le principe même du partage. Ce qui change, c’est ce qu’on peut y faire. Seuls les Admin peuvent modifier ou supprimer les clients, les prospects, les devis, les factures et l’analyse financière d’un chantier créés par quelqu’un d’autre. Un Membre garde la main sur ce qu’il a créé lui-même et sur tout le travail de terrain : chantiers, phases, tâches, notes, matières, heures, sous-traitants, photos, agenda.
Mon client peut-il payer sa facture en ligne ?
Oui. Vous l’activez depuis Réglages : Stripe vous ouvre un compte à votre nom, en une dizaine de minutes (SIRET, pièce d’identité, IBAN). Ensuite, chaque facture envoyée par e-mail porte un bouton « Payer cette facture en ligne », et elle passe en Payée toute seule le jour du règlement.
L’argent va directement sur votre compte Stripe — il ne transite jamais par Doma. Stripe prélève ses frais bancaires (1,5 % + 0,25 € sur une carte européenne standard) et Doma 0,5 %, plafonné à 20 €. Sur une facture de 1 000 € TTC, vous recevez 979,75 €. Aucune commission sur les règlements par virement, chèque ou espèces.
Pour quoi c’est fait : les acomptes et les petites interventions, là où attendre 45 jours et relancer deux fois coûte plus cher que les frais. Sur un gros chantier, gardez le virement — il est gratuit, et vous cliquez Payée le jour où il arrive.
Je me suis trompé sur une facture déjà envoyée
Elle n’est plus modifiable, et c’est normal : un document remis au client ne se réécrit pas. Menu ··· sur la ligne de la facture, puis Créer un avoir. L’avoir reprend les lignes en négatif et annule la facture. Vous émettez ensuite la facture corrigée. Les deux pièces restent, et c’est exactement ce qu’un contrôle attend de voir.
J’ai signé hier, puis-je me rétracter ?
Si votre entreprise emploie cinq salariés au plus, oui : l’éditeur étend contractuellement un délai de rétractation de 14 jours à tout abonné dans ce cas, quelle que soit la manière dont l’abonnement a été souscrit. Un simple e-mail à contact@domabtp.com suffit, sans motif ni pénalité. Le remboursement intervient dans les 14 jours, diminué au prorata de la période déjà utilisée si vous avez demandé à vous servir du service immédiatement.